2009年一季度我国不锈钢无缝管下游行业需求状况分析

一直以来，下游行业对不锈钢管的需求都是钢管生产企业关心的焦点，2009年第一季度受金融危机的影响 ，下游行业对不锈钢管的需求量环比有所降低，但是同比却出现增长，尤其是核电行业。关于物流运输和采购模式方面，基本没有多大的变化。

一、不锈钢无缝管的行业流向情况

    2009年第一季度我国不锈钢无缝管主要应用在化工、化肥、化纤、石化、电力、航空、航天等众多领域有有着越来越广泛的应用。并且未来在核工业、锅炉行业、环保、供水领域也有着极大的突破，尤其在核工业方面，用量得到大幅度提高，同比环比数量均呈现上升趋势。

表格 1  2009年一季度我国不锈钢无缝管行业流向情况

1、   石化行业需求状况分析

    今年一季度，在全球金融危机进一步蔓延、国际需求下降、进出口贸易压力加大的情况下，石油和化工产品的产量、销量和价格均开始回升，全行业呈现出一派“小阳春”的景象。一季度石油和化工产品产量明显增加。石化协会最新数据显示，3月份，中石油、中石化、中海油、陕西延长石油集团四大公司原油产量环比增长10.6%，天然气产量环比增长5.5%，成品油产量环比增长13.7%，原油加工量环比增长13.2%。

    由于石化行业自身的发展,石化装备的更新,对不锈钢的品质性能提出了更高的要求,要求不锈钢耐腐蚀耐高温、低温的,条件不是放宽了而是更严格了,同时石化行业又是高温、高压、有毒行业它不同于其他行业材质混用造成的后果不明显,石化行业一旦不锈钢材质质量得不到保证,那样后果将不堪设想,因此国内不锈钢企业，特别是钢管企业应尽快提高产品的技术含量与附加值，占领高端产品市场。

表格 2  石化用不锈钢管应用分类及特点

备注: 钢管为不锈钢无缝管,尺寸范围来自南通特钢,至2006年12月止材质304、321口径为￠610其加工壁厚的范围为:10mm-40mm,材质347口径最大为￠508其加工壁厚的范围为:6mm-50mm.

表格 3  不锈钢无缝管在化工设备中具体分类应用

2、核工业需求特点分析

    新世纪以来，党中央、国务院和中央军委对核工业发展高度重视。胡锦涛总书记指出：无论从促进经济社会发展看，还是从保障国家安全看，我们都必须切实把我国核事业发展好。国务院也正式颁布了《核电中长期发展规划（2005—2020年）》。正是在党和国家的领导与部署下，核工业集团公司深入贯彻落实科学发展观，实现了又好又快发展。2009年应对金融危机的重要策略，也是拉动核电用不锈钢管的需求量。

    核电站不锈钢管需求主要分核级用管和非核级用管，每座60万千瓦的核电站需用蒸发器“U”形传热管100吨。此外，还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。在核工业应用过程中，需求最多的主要集中在304，304L，316和306L几种高镍不锈钢材质上。 例如宝钢核电项目投资近14亿元开发研制核电用特殊材料，将建成以690镍基U型管为主的，包括钛、高温合金和不锈钢等核电用特殊材料的管、棒、带、丝等在内的核材料基地。现在已经拥有一条Φ50轧管生产线，和弯管生产线，预计年内投入生产，届时可生产不锈钢核级管500吨/月。

3、锅炉行业需求特点分析

    随着国民经济高速发展，对电力能源需求迫切，促进了我国电站锅炉制造业的快速发展。尤其近两年，电站锅炉向超临界和超超临界高速发展，对其使用的主要材料之一的高压锅炉管提出了更高技术要求。但是，我国高压锅炉管生产企业产能的不足，研发力度不够以及研发进展迟缓等因素，致使国产高压锅炉管无论数量、质量、品种等均不能满足电站锅炉制造业快速发展的需求，尤其是大规格的高压锅炉管，使高压锅炉管成为钢管最大净进口品种之一。

表格4   2009年一季度高压锅炉管产销情况

注：表中所指高压锅炉管包含了碳钢材质和不锈钢材质两种

    由表中数据看，我国高压锅炉管的自给率及占有率一直较低，不足70%，即每年有近40%的高压锅炉管信赖进口。而进口产品中，大都是国内尚未开发或批量供货有困难的产品，如T91/P91、不锈钢TP347H等产品只能小批量供应；对超临界和超超临界用高压锅炉管T92/P92、T23/P23、T122/P122、TP347HFG拟在开发中；外径大于Φ460mm厚壁钢管国内只少量供应。

图表 1  发电设备用钢管主要规格比例

由上述规格看，对极薄壁和特厚壁钢管国内供货有较大缺口，需依靠进口；还有约5%的“U”形钢管全部进口。说明国内目前生产的电站锅炉用钢管规格不能完全满足国内的需求。在锅炉管中不锈钢超长管的用量也相当大。如φ16mm×2.11-2.50mm，长度为22-24m超长不锈钢无缝管和φ16mm×1.2-3.0mm，长度为12.5-18.0m超长不锈钢管，目前基本依赖于进口。

4、供水行业需求特点分析

    2009年一季度根据数据显示，我国660多座城市中，有400多个城市供水不足，110座城市严重缺水。由于缺水，每年工业总产值的损失大约在2000亿元；而近几年农业每年缺水(近33亿亩土地收成受影响)造成的损失在1500亿元。随着中国人口的增长，人均淡水资源量将会越来越少，估计到2030年中国将被列入严重缺水国家。

    在供水行业方面，主要用到的是薄壁不锈钢无缝管。主要集中在304、316及321材质方面。规格在φ25mm～φ50mm之间。目前在北京、江苏、广东等地已经有了专业的生产厂家，并被应用于饮用水系统、热水系统、供暖系统。到目前为止，我国不锈钢水管的市场占有率已接近30％。

5、其他行业需求特点分析

    除了上述几个领域之外，不锈钢无缝管在食品医药行业、运输设备制造、制氧设施及建筑装饰领域都有着较多的应用。

表格5  不锈钢无缝管在其他行业应用情况

二、不锈钢无缝管的区域流向情况

    通过对2009年一季度我国不锈钢无缝管各地区需求情况可以看出，我国不锈钢无缝管主要流向华东和华南地区，这两个地区对于不锈钢无缝管的需求量占据了全国总需求量的80％以上。

表格6   2009年一季度我国不锈钢无缝管的区域流向情况

三、不锈钢无缝管需求行业的贸易模式分析

1、采购模式分析

    通过调研数据可以反应出，在不锈钢无缝管的下游需求行业中，主要的采购模式包括分散采购，集中采购，单一采购，定点采购和谈判采购。其中，分散采购是主要采购模式，采用率占到49％。而集中采购模式的采用率在36％。采用率最低的是谈判采购，采购率仅为1％。

    多数企业都是根据不同的实际订单来进行不锈钢无缝管的采购，因此 ，采购的规模、数量不具有持续性和可预见性，难以形成长期稳定的客户，这种企业多采用分散采购，采购对象比较随机。

图表 2  不锈钢无缝管主要需求行业采购模式比例

而采用集中采购的企业，多数是企业在就近的地区来进行采购。这种企业在产品生产上与上述采用分散采购的企业比较相似，采购的规模和数量一具有持续性和可预见性。但这种企业有一定的地域性特征，就是位于或接近浙江、江苏及上海地区。由于这三个地区是我国不锈钢无缝管生产比较集中的地区，因此，企业可以在采购不锈钢无缝管时有更多的选择余地，但还是主要集中在这三个地区。

采用定点采购和单一采购的企业多数是生产过程持续性较强，对不锈钢无缝管需求量较为稳定的企业。而这些企业都有一定或几家长期稳定的供货商，采用单一采购和定点采购对于企业本身也是有利的。

2、物流模式分析

通过调研数据可以反应出，在不锈钢无缝管主要需求领域里，采购无缝管之后主要都是以车载的方式进运输。而33％的无缝管贸易商会负责运输。也有客户自提的情况，但这种较少，仅占3％左右。在多数情形下，货物的运输方式并不固定，主要以采购用户的要求为主，占64%。

图表3  不锈钢无缝管主要需求行业物流模式比例

3、无缝管需求行业采购来源分析

    在分析企业的采购来源时，可以结合企业的采购模式一起考虑。由于谈判采购的采用率较低，对于这类企业不具有代表性，我们不予考虑。

    在前文中我们提到过，采用定点采购和单一采购的企业多数是生产过程持续性较强，对不锈钢无缝管需求量较为稳定的企业。这些企业的采购来源比较固定，主要是一家或几家大型不锈钢无缝管生产企业，一般情况下，采购来源不会超过3-5家。之所以这样，一方面是由于需求量大，需要长期稳定的供货关系，另一方面也是对于无缝管本身具有一定的特殊要求，而一些中小企业受到生产工艺水平的限制，无法生产此类无缝管产品。从调研的情况来看，客户在采用定点采购和单一采购时，采购来源是比较固定的，主要为久立、宝钢、太钢长城特钢、青山集团几个企业。而相对应的采购者多来自于石化行业、核电行业和锅炉行业。这些行业在对不锈钢无缝管本身的要求较高。

    采用集中采购的企业，多为临近江浙一带的各行业中小规模企业。一方面由于自身生产的不连贯，难与大企业建立长期合作关系，另一方面，这些企业多来自于对不锈钢无缝管没有特殊要求的行业。一般的不锈钢无缝管生产商都可以满足其需求。对于这类企业而言，其采购的主要来源就是江浙沪一带各类不锈钢生产企业或贸易商。